Tim susu global RaboResearch baru-baru ini menghadiri dan memberikan presentasi di World Dairy Expo yang diadakan di Madison, Wisconsin, Amerika Serikat. Acara pada bulan Oktober tersebut mempertemukan tim analis susu dari seluruh dunia untuk membahas industri susu global, dengan topik yang berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi pasar dan harga susu.
Dalam presentasinya, Mary Ledman, ahli strategi global di tim susu RaboResearch, mengawali dengan mengatakan, “Banyak hal berubah. Kami melihat harga susu dari peternakan di Tiongkok turun dan harga susu dari peternakan di wilayah ekspor naik. Karena harga susu Tiongkok menjadi lebih kompetitif, Tiongkok tidak perlu lagi mengimpor produk dan hal itu berdampak pada Selandia Baru.”
Ledman menyoroti transformasi yang telah dialami Tiongkok dalam 5 tahun terakhir karena pemerintah Tiongkok secara sadar memperluas industri susu mereka dan meningkatkan produksi susu, yang telah menjadi transformasional. Negara tersebut telah berubah dari swasembada 70% menjadi swasembada 85%, hal ini berdampak besar pada pasar susu global.
Ledman melanjutkan dengan mengamati pasar global dan tahun-tahun mendatang, "Siapa yang akan memasok susu untuk memenuhi permintaan global yang meningkat dari tahun 2020 dan 2030 seiring dengan peningkatan populasi global?" Ia mencatat bahwa Amerika Selatan dan AS akan hanya mengimbangi penurunan produksi susu di Oseania dan Eropa.
Amerika Serikat
Telah terjadi pertumbuhan yang stabil dalam produksi AS, tetapi selama beberapa tahun terakhir produksi susu telah mengalami stagnasi. "AS masih merupakan tempat yang baik untuk memproduksi susu," kata analis senior Lucas Fuess. "Prospeknya lebih baik dan ada titik terang di cakrawala."
"Jika melihat pertumbuhan jangka panjang di AS, ini terutama akan didasarkan pada hasil," ia menyoroti, menambahkan bahwa AS siap untuk terus meningkatkan produksi susu. Fuess melihat AS sebagai negara yang kompetitif dengan beberapa tantangan di beberapa wilayah, misalnya biaya pakan, cuaca, dan air. Namun, sektor susu AS masih tumbuh dan memanfaatkan permintaan produk susu yang terus meningkat secara global. Kembalinya profitabilitas dalam waktu dekat akan mengarah pada kembalinya pertumbuhan produksi, katanya.
Eropa
Analis Danielle Duijndam menunjukkan peningkatan produksi susu di Eropa sejak 2011 dan seterusnya, dengan pertumbuhan yang terutama terlihat di negara-negara Eropa utara – Belanda, Jerman, Belgia, dan Denmark. Penghapusan sistem kuota susu telah memengaruhi pertumbuhan di Eropa sejak 2015. Polandia dan Irlandia menonjol dengan pertumbuhan yang signifikan, katanya, namun mencatat bahwa diperkirakan produksi susu Eropa akan menurun di masa mendatang. Ia menyebutkan tantangan seperti tenaga kerja, suksesi pertanian, dan Green Deal sebagai isu yang akan memengaruhi produksi susu. “Kita dapat mengharapkan dampak yang lebih besar pada kawanan sapi perah dan produksi susu karena target dan peraturan yang lebih ketat,” katanya.
Menyinggung beberapa negara UE, ia menyebutkan bahwa produksi Polandia diperkirakan akan meningkat karena kondisi cuaca yang baik dan transisi dari pertanian pekarangan ke pertanian yang lebih profesional yang akan meningkatkan produktivitas per sapi. Belanda menghadapi peraturan ketat mengenai nitrogen dan kualitas air, serta skema pembelian pemerintah untuk mengurangi jumlah ternak. Semua masalah ini, katanya, akan mendorong produksi di Eropa. Duijndam mencatat bahwa terlepas dari semua masalah ini, para peternak susu di Eropa memiliki masa depan yang cerah.
Australia
Berbicara tentang susu Australia, analis senior Michael Harvey menekankan penurunan besar produksi saat ini di seluruh negeri. Terjadi pula pergeseran besar karena alasan seperti perubahan iklim, dan negara tersebut telah mengalami migrasi signifikan dari produksi susu ke tanaman permanen seperti kacang almond, buah jeruk, dan sejenisnya. Australia saat ini masih mengekspor sekitar 30% dari produksi susunya ke kawasan Asia-Pasifik, tetapi mengimpor sejumlah besar produk susu dari pasar global, terutama keju untuk sektor jasa makanan. Kekeringan merupakan masalah utama di Australia, yang berdampak domino pada pertumbuhan pakan ternak, dan berkurangnya air untuk mengairi tanaman.
Dari segi jumlah, negara tersebut mengalami penurunan dari 9 juta metrik ton menjadi 8 juta pasokan susu. Kekeringan dan ketersediaan tenaga kerja telah menjadi tantangan bagi sektor tersebut baru-baru ini, tetapi masalah tersebut kini mulai stabil.
"Kami mungkin melihat pertumbuhan 1% pada musim saat ini, tetapi jika terjadi kekeringan lagi, pasokan susu kami akan terpengaruh secara signifikan. Namun, bukan itu yang kami harapkan saat ini," kata Harvey.
Mengenai pasar yang sedang berkembang, ia mengatakan bahwa keju menjadi fokus di Asia Tenggara dan Tiongkok. "Kami jelas telah menjauh dari produksi bahan-bahan seperti susu skim bubuk, mentega, dan susu bubuk murni," lanjutnya.
Ada pula langkah strategis untuk memfokuskan industri pada keju dan whey dengan memperhatikan pasar keju domestik, tetapi juga dengan mempertimbangkan pasar keju yang sedang berkembang di Asia Tenggara dan Tiongkok. "Saat ini, marginnya bagus untuk peternak kami," tambahnya.
Selandia Baru
"Susu merupakan sektor yang sangat penting di Selandia Baru," kata analis senior Emma Higgins. Ia menunjukkan bahwa sektor ini sebagian besar merupakan sistem berbasis rumput, yang menurutnya membuat faktor pendorong di sektor Selandia Baru berbeda.
Salah satunya adalah cuaca, yang sangat bervariasi – cuaca serta harga susu dan rasio harga susu terhadap biaya produksi. Ia menekankan bahwa faktor pendorong utama pertumbuhan industri adalah peraturan lingkungan dan akses terhadap air. Cuaca telah berperan dalam penurunan produksi susu dari tahun ke tahun dalam beberapa tahun terakhir.
“Dalam hal produktivitas, kami menghasilkan sekitar 400 kg padatan susu per sapi, dan kami memproduksi sekitar 4.300 liter per sapi – jadi ada peluang nyata untuk tumbuh.” Ia yakin kemungkinan akan ada lebih sedikit sapi karena regulasi lingkungan dan konsolidasi dalam industri susu Selandia Baru.
Brasil dan Argentina
Presentasi analis senior Andres Padilla difokuskan pada Brasil dan Argentina. Mengenai Brasil, Padilla mengawali dengan mengatakan, "Kami adalah negara adikuasa dalam agribisnis dengan peningkatan volume ekspor kedelai, jagung, daging sapi dan unggas, gula dan etanol – tetapi bukan susu."
Alasan utamanya, kata Padilla, adalah regulasi – hambatan impor. Ia memberi contoh: untuk mengimpor produk susu ke Brasil dari AS, pajak sebesar 27% harus dibayarkan, sedangkan tidak ada pajak yang harus dibayarkan saat mengimpor dari Argentina. Ini berarti bahwa Brasil adalah pengimpor bersih produk susu, mengimpor sebagian besar produk susunya dari negara tetangga Argentina dan Uruguay.
Ia juga mencatat bahwa telah terjadi perubahan dalam basis produksi, "Kami memproduksi sepertiga dari susu yang diproduksi AS, tetapi kami memiliki sekitar 10 kali lebih banyak peternakan sapi perah. Itu mulai berubah, karena peternakan sapi perah rata-rata mulai membesar, produktivitas meningkat, dan itu berarti kami akan melihat pertumbuhan tambahan dalam produksi susu kami di tahun-tahun mendatang, dengan peternak yang lebih efisien."
Padilla menambahkan bahwa diperlukan lebih banyak investasi dalam genetika dan skala untuk dapat tumbuh lebih cepat dan menjadi lebih kompetitif.
Argentina memiliki potensi besar untuk menjadi pengekspor produk susu yang jauh lebih besar, dengan menguasai 5% perdagangan susu global, tambahnya. Namun, berbagai masalah seperti ekonomi, inflasi, kurangnya logistik, dan ketidakstabilan menyebabkan investasi dalam susu berkurang. Namun, kebijakan yang lebih baik kini telah diterapkan untuk membantu para peternak.
Tiongkok
Analis susu Michelle Huang bergabung dalam panel untuk berbicara tentang Tiongkok, konsumen susu dan produk susu terbesar di dunia. Ia mencatat bahwa impor negara tersebut telah menurun dalam beberapa tahun terakhir.
“Kami memperkirakan volume impor Tiongkok akan turun sebesar 12% tahun ini, dengan tren ini berlanjut hingga tahun depan. Penurunan volume impor sebagian besar disebabkan oleh kelebihan pasokan, sementara permintaan domestik untuk produk susu lemah.” Dalam beberapa tahun terakhir, imbuhnya, pemerintah mendorong peningkatan produksi susu hingga 11 juta metrik ton, mencapai total 42 juta metrik ton tahun lalu – sekitar 5% dari volume produksi susu global.
Permintaan produk susu saat ini sedang lemah dan terus menurun. Telah terjadi konsolidasi peternakan sapi perah Tiongkok dengan lebih sedikit peternakan kecil. Produksi susu diperkirakan akan melambat, dengan sedikit penurunan tahun depan, dan penurunan produksi susu juga diperkirakan terjadi. Dalam jangka panjang, Tiongkok akan terus menjadi importir produk susu, tetapi pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada periode puncak tahun 2021.
Produksi juga akan melambat karena peternakan sapi perah skala besar merasakan tekanan dan karena permintaan yang lesu memengaruhi pengolah susu. Biaya pakan di Tiongkok mencapai sekitar 70% dari total biaya produksinya. “Tahun ini dan tahun depan akan ada pemulihan permintaan Tiongkok. Saya juga ingin menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Tiongkok telah melewati puncaknya – dalam dekade terakhir kami melihat pertumbuhan tahunan sebesar 6% dalam produk susu Tiongkok, tetapi dalam beberapa tahun ke depan, kami hanya mengharapkan pertumbuhan sebesar 2% dalam volume.”
Ia menambahkan, “Kami akan beralih dari pertumbuhan volume ke pertumbuhan nilai di masa mendatang – misalnya mentega dan keju akan mengungguli susu cair, dan manfaat bernilai tambah seperti manfaat nutrisi akan mendorong pertumbuhan industri susu Tiongkok di masa mendatang.” (via Poultryworld)